【集萃网观察】近年来，液晶电视加速替代传统CRT(阴极射线管)电视，TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)在彩电领域已经占据主流地位；而笔记本电脑市场的增长和上网本的异军突起也给TFT-LCD开辟了新的增长空间。在全球液晶面板生产厂家加快扩充产能的同时，作为TFT-LCD主要原材料的玻璃基板，其市场热度也迅速升温。

    1 中国市场需求将增长数倍

    ●全球液晶玻璃基板需求将增两成

    ●中国市场潜力巨大

    “我们预计2010年全球液晶玻璃基板市场容量将在28亿至30亿平方英尺之间(约合2.6亿～2.8亿平方米)，同比增幅为14%～22%。”康宁显示科技部中国区总裁李放告诉《中国电子报》记者，“在2010年，液晶电视将引领业界实现新一轮稳步增长，康宁预计全球液晶电视销售量将增长至1.71亿台，增幅将达21%。”尽管预测数据显示笔记本电脑和台式机在2010年的出货量合计将超过3.3亿台，但由于电脑显示器面积远小于液晶电视，因此液晶电视市场已成为TFT-LCD及其上游产业的主要推动力。

    中国市场的表现比全球整体水平更令人振奋。根据康宁的统计数据，2009年，全球在液晶电视、笔记本电脑和台式机显示器领域的增长分别为35%、16%和-3%，而上述产品在中国的增长幅度分别达到了109%、71%和38%。“这大大超过去年年初的预期，显示了玻璃产品在未来强大的增长潜力。”李放表示，“中国家庭的电视机平均拥有数量仍较低，政府调高了电视以旧换新补贴政策的价格上限，消费者有可能会选购更大尺寸的电视机。整体来看，我们预计2010年中国液晶电视数量将增长900万台，增幅达32%。今年，中国有望成为全球最大的液晶电视市场。”

    事实上，中国不仅是引人注目的消费市场，同时也是电子产品的整机生产大国，对液晶显示器和液晶玻璃基板的供应商而言，后者或许更值得关注。据赛迪顾问半导体产业研究中心总经理李珂透露，2009年，中国的彩电产量占全球总产量的一半，笔记本电脑产量更是达到全球总产量的60%。而中国目前拥有的4条第5代TFT-LCD生产线只适合制造笔记本电脑或台式机显示器所需的液晶显示屏，为液晶电视“造屏”的冲动激发了中国企业和各地政府的投资热情，目前，已有位于合肥和南京的两条第6代以及位于北京、深圳、昆山的3条第8代生产线开始建设，另有5条第8代线已提交项目申请，正在等待国家发改委的核准，这5条生产线的建设地点分别位于南京、苏州、广州、合肥和成都。

    从对液晶玻璃基板的需求来看，如果中国现有的4条第5代TFT-LCD生产线全部达到最大产能，其对玻璃基板的需求量约为950万片/年，约合1360万平方米/年；第6代和第8代TFT-LCD玻璃基板面积分别是第5代玻璃基板的1.9倍和3.8倍，即便不考虑正在核准过程中的5条第8代线，仅在目前正在建设中的两条第6代和3条第8代生产线达到设计产能之后，中国的液晶玻璃基板需求量就将增加4倍。

    2 国际巨头伺机而动

    ●中国市场被美日企业掌控

    ●国际巨头加速本地化进程

    与巨大的需求量相比，中国液晶玻璃基板的产业化还处于起步阶段，目前已经量产的仅有彩虹集团在咸阳的1条第5代玻璃基板生产线，该生产线设计年产能为52万片，约合75万平方米，即便产能利用率达到最大值，也远不能满足国内需求。中国TFT-LCD产业的关键原材料仍然被国际巨头所掌控。

    液晶玻璃基板的生产技术复杂，工艺要求非常高，目前全球液晶玻璃基板行业主要被美国、日本的4大厂商控制，其中，仅康宁一家在全球的市场份额就超过50%。2008年，康宁设在北京的第5代玻璃基板后段加工厂正式量产，开始就近向中国液晶面板企业提供玻璃基板；但是，更为重要的前段工序??玻璃熔炉至今仍未进入中国。据业内专家介绍，熔炉是生产液晶玻璃基板的核心装置，就第5代玻璃基板而言，熔炉投资约占整线投资的65%；并且，熔炉在点火之后不能轻易熄灭，需要持续不断地投入高纯度的石英砂等原料，因此，厂家在投资建设玻璃熔炉时通常都非常谨慎。

    面对中国的液晶面板建设热潮，即便是谨慎的康宁也“坐不住了”。今年3月，康宁向业界表达将在中国设置熔炉设备的意向，只是具体的建设时间和地点尚在评估之中。李放表示，只有市场需求达到了一定规模，玻璃基板前段工序才能体现其经济性。业内人士认为，中国TFT-LCD产业地域分布过于分散也给玻璃厂家的选址出了一道难题；正在建设中的5条高世代TFT-LCD生产线哪些能顺利建成投产，已经上报国家发改委的5条生产线哪些能获得核准，将成为玻璃基板厂商选择投资地点的重要依据。

    来自日本的玻璃基板厂商也加快了在中国的本地化进程。3月下旬，旭硝子宣布成立“旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司”，在江苏昆山建设玻璃基板后段生产线，初期投资约3500万美元，预计2011年秋季正式量产。

来源：PCB信息网

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